商圏分析のやり方を徹底解説！売上向上と新規出店を成功させるポイントとは？

「新しい店舗の出店を計画しているが、どこに出すべきか確信が持てない」「最近、店舗の売上が伸び悩んでいるが、原因がわからない」このような課題を抱えていませんか。

ビジネスの成功には、感覚や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な意思決定が不可欠です。その強力な武器となるのが「商圏分析」です。

本記事では、商圏分析の基本的な知識から、具体的な分析手順、成功のポイントまでをわかりやすく解説します。

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商圏分析とは？

商圏分析とは、国勢調査の統計データや企業が持つ顧客データ等を活用して、エリアごとに顧客属性や競合店舗の状況等を分析するマーケティング手法を指します。

商圏分析を行うと、事業や店舗等に及ぼす影響を測定することが可能です。

新規出店や販促活動等の事業を展開する際に「どの地域にターゲット層が集中しているか」「ターゲット層が訪れる時間帯はいつが多いか」等、商圏エリアに関するデータを分析できます。

特定のエリアに訪れる消費者の年齢層や性別・人口・行動傾向を測定することで、新規出店や販促活動へ役立てることが可能なのです。

商圏分析を行えば、顧客ニーズの把握や顧客の行動把握ができるため、より効果的なマーケティング戦略や店舗展開計画を立案できます。

商圏分析の目的と重要性

商圏分析を成功させるためには、その実施目的と重要性を正しく理解しておく必要があります。ただデータを集めるだけでなく、なぜ分析が必要なのかを把握することで、より効果的な戦略立案が可能になるためです。

ここでは、商圏分析を行う本来の目的と、それがビジネス拡大においてなぜ重要視されているのか、それぞれの観点から詳しく解説します。

商圏分析の目的

商圏分析の主な目的は、以下のポイントを明確にすることです。

商圏分析の目的として、エリアごとに自社のターゲット層がどのくらい存在しているのかといった分布の把握があげられます。

新規出店の際には、ターゲット層がより多く来場するエリアを特定し、店舗出店エリアを絞り込むことが大切です。

また、新規出店の際には競合他社の店舗や事業がどのエリアにどの程度存在しているかを把握し、自社の立地戦略を考える必要もあります。

商圏分析を活用すれば、競合他社の立地を把握し新規出店・販促活動に役立てることが可能です。

他の商圏分析の目的としては、潜在的な需要が高いエリアを見極め、新規出店や営業エリア拡大につなげるポテンシャルエリアの特定もあげられるでしょう。

商圏分析の重要性

商圏分析の重要性は、ターゲット層のエリア分布や競合他社の情報を把握し、新規出店・販促活動を効率化できることです。

商圏分析を行えば、ターゲット層のエリア分布や競合他社の情報を把握し、効果的なマーケティング施策を立案できます。

また、ターゲット層のエリア分布を把握し、効果的なエリアで新規出店・販促活動を行えれば、集客効果の予測も可能です。

集客効果を予測することで、コストと売り上げバランスから、ある程度の利益まで予測可能となるため、利益を最大化するための予算とリソースの最適化が行えます。

商圏分析は売り上げに大きく影響を与えるため、十分なデータ分析を行って、マーケティング戦略に役立てましょう。

商圏分析で何がわかる？

商圏分析を行う前に、具体的にどのような情報を把握できるのか確認しておきましょう。

商圏分析でわかる情報の一例は次の通りです。

• 人口・世帯数
• 人口特性
• 世帯特性
• 商業特性
• 商業力指数
• 昼夜間等時間帯ごとの人口
• 施設ごとの人口
• 年収特性
• 将来人口
• 消費支出特性
• タイプ別人口

商圏分析では年齢別・高齢者のみの人口等、特定のターゲット層に絞り込んだ人口特性がわかります。

他にも「特定のエリアを訪れた人口の何割が持ち家を所有しているか」「訪れた人口の何割が一人世帯か」「マンションやアパート等共同住宅に住んでいる人口は何割いるか」等、特定の世帯特性も把握可能です。

商圏分析は国勢調査による国の統計データや、各機関・企業が集計した人口データを活用するため、エリアごとの人口動向等さまざまな情報がわかります。

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商圏分析を行う上で必要なデータ

商圏分析を行う際は、次のようなデータが必要です。

すべてのデータを揃えなくても商圏分析はできますが、さまざまなデータを複合的に活用することで、より精度の高い分析ができます。

商圏分析を行う上で必要なデータを確認して、準備しておきましょう。

統計データ

商圏分析を行う上で、統計データが必要です。

統計データとは、エリアの特性や人口統計・消費行動等の情報を指します。

統計データを収集・分析することで、商圏の特性やターゲット層のニーズを把握し、マーケティング戦略に活用できます。

統計データは地域ごとに異なり、公的な機関や市町村の行政データ・国勢調査等を活用して収集可能です。

統計データから年齢層や性別・職業等ターゲット層を把握することで、地域の需要や傾向を把握できます。

自店舗プロットデータ

自店舗プロットデータは、店舗の住所や緯度経度等の情報を含んでいる、自店舗に関するデータです。

自店舗プロットデータを活用すれば、店舗の位置や競合他社との位置関係・顧客の来店数を把握できます。

そのため、自店舗プロットデータを分析することで、自社の店舗展開や立地戦略に役立てます。

また、自社の他店舗データと連動させれば、各店舗のパフォーマンスを分析し、売り上げ向上や効率的な店舗展開に活用可能です。

顧客データ

自社店舗やサービスを利用した顧客データは、ターゲット層の属性や行動傾向を理解する上で重要な情報です。

自店舗顧客データには、来店頻度や購買履歴・購入金額等が含まれます。

そのため、顧客データを分析すれば、ターゲット層のニーズや嗜好を把握し、ターゲティングの参考にできるのです。

新規出店や販促活動を効率化するため、顧客データを活用した商圏分析を行いましょう。

店舗データ

自社の店舗データは、売り上げや来客数・顧客数等の店舗のパフォーマンスを把握するために必要な情報です。

店舗データは席数・営業時間・駐車場台数等、新規出店に役立つ情報も含まれています。

そのため、店舗データを活用して商圏分析を行えば、新規出店の際の席数や店舗間口等新規出店に必要な情報を把握できます。

競合プロットデータ

競合他社の店舗情報をプロットしたデータは、自社との位置関係を把握して、競合状況を分析できる情報です。

競合プロットデータを分析することで、自社と競合店舗の位置関係や競合他社の戦略を把握できます。

競合状況を把握することで、自社の差別化ポイントや強みを明確化し、マーケティング戦略に役立てることが可能です。

また競合プロットデータは自社と競合の位置関係と状況から、店舗ごとの差や顧客ニーズを把握できるため、市場の動向やトレンドを明確化できます。

【4STEP】商圏分析のやり方

商圏分析のやり方は、次の通りです。

• STEP1：商圏を決める
• STEP2：統計データを集める
• STEP3：顧客データと合わせて分析する
• STEP4：効果検証する

正しい商圏分析のやり方を把握して、マーケティング戦略に活用しましょう。

STEP1：商圏を決める

商圏分析のやり方として、まず商圏を決める必要があります。

商圏とは、自社の店舗や事業が影響を及ぼす範囲を明確化することで、店舗の立地や顧客の動向・競合他社の存在等を考慮して決めます。

商圏を決める際には、地理的要因や交通アクセス・顧客の来店頻度・競合他社の位置関係等を考慮し、適切な範囲を設定することが重要です。

たとえば、「どのようなエリアなら、いくら程度の売り上げを見込めるか」等、商圏分析を行う上で知りたい情報を明確にする必要があります。

商圏の選定が正確でないと、効果的なマーケティング戦略を立てられないので注意しましょう。

STEP2：統計データを集める

商圏分析には、地域統計や市場調査等の統計データが不可欠です。

定めた商圏を分析できる総計データを集めて、商圏分析を行う必要があります。

たとえば、「どのエリアがいくら程度の売り上げがあるのか」知りたい場合は、自店舗データや自店舗顧客データを活用しなければなりません。

正確な商圏分析を行うためには、知りたい情報を統計したデータを集めておくことが重要です。

STEP3：顧客データと合わせて分析する

商圏分析において、顧客データを統計データと組み合わせて分析することで、より詳細な分析を実現できます。

顧客データから、来店頻度・購買履歴・離脱率等の特定エリアに来場した顧客情報を収集し分析すれば、商圏内の顧客行動や購買傾向を把握できます。

その結果、顧客ニーズに合わせたサービスやキャンペーンの企画を実行可能です。

顧客データは単独で活用するのではなく、公的機関等から収集した統計データと組み合わせ分析することで、より精度の高いマーケティング施策を実現できます。

STEP4：効果検証する

商圏分析の最終段階では、実施したマーケティング戦略の効果を検証します。

商圏分析の効果を検証することで、マーケティング施策の成果を把握し、今後の改善に役立てることが可能です。

効果検証は、売り上げや来客数・顧客満足度等のKPI（主要業績評価指標）を活用して分析できます。

定期的に効果検証を実施し、必要に応じて戦略の見直しを行うことで、商圏分析の効果を最大化しましょう。

商圏分析にはツールの使用がおすすめ

商圏分析には、特定のエリアや人流を分析できるツールの使用がおすすめです。

商圏分析ツールを活用すれば、GIS（地図情報システム）の人流データや国勢調査による統計データを基に、自社の店舗データや顧客データを組み合わせて精度の高い商圏分析を実現できます。

商圏分析を行う際にツールを使用すべきか迷っている方は、以下で紹介するツールを使用するメリットと注意点を確認しておきましょう。

ツールを使用するメリット

商圏分析ツールを使用するメリットは、次の通りです。

• 出店戦略を適切に立てられる
• 販売促進戦略を立てやすくなる
• 既存店舗の経営を改善できる

商圏分析ツールを使用することで、統計データと自店舗データ・競合データを組み合わせた分析が可能となり、最適な出店戦略を立てられます。

また、ツールを利用し、エリアごとのターゲットニーズや人流も把握できるため、販売促進戦略を立てることも可能です。

他にもツールを使用して、自店舗データ・競合プロットデータを分析することで、既存店舗の課題を見つけ出し経営を改善する打開策も講じられます。

ツールを使用する際の注意点

商圏分析ツールを使用する際には、いくつか注意点を理解しておくことが大切です。

まず、すべてのツールには制限があるため、分析できる情報の範囲を確認しておきましょう。

分析したいエリア・項目の情報を収集できるツールを使用しなければ、期待通りの分析ができません。

また、ツールで取得・分析できる範囲を確認して、情報の有効性を理解して適切に内容を解釈することが重要です。

商圏分析ツールを使用する際には、以下のポイントを確認しておきましょう

• 情報の取得方法：どのような方法で情報を収集したのか、ソース元の信頼性を確認する
• 網羅性：情報に偏りがないか、さまざまな情報を網羅しているか確認する
• 深掘りできる特定の情報：得たい情報が詳しく記載されているか、特定の情報に特化したツールなのか確認する
• 利用料金：ツールの利用料金を確認する

それぞれの注意点を確認し、自社が求める商圏分析を実現するツールを使用しましょう。

商圏分析の活用事例

商圏分析は、単に店舗周辺の人口や世帯数を把握するだけのものではありません。収集したデータを具体的な経営判断やマーケティング施策に落とし込んでこそ、その真価を発揮します。

ここでは、実際にどのような場面で商圏分析が活用されているのか、具体的な事例を通して解説します。分析の目的を明確にし、適切なデータを活用することで、勘や経験だけに頼らない精度の高い意思決定が可能となります。

主な活用シーンと得られる成果を以下の表にまとめました。

競合店の調査

競合店の存在は、店舗の売上に直接的な影響を与える大きな要因の一つです。商圏分析を用いることで、自店と競合店の商圏がどの程度重複しているか（カニバリゼーション）を可視化することができます。

例えば、競合店が近くにある場合、その店舗がどのエリアから集客しているかを分析します。もし自店の主要な集客エリアと重なっているならば、価格競争に巻き込まれるリスクが高まります。そのため、品揃えやサービス内容で差別化を図る必要があると判断できます。

また、競合店が出店した前後のデータを比較することで、自店の顧客がどの程度奪われたのかを定量的に把握することも可能です。「どのエリアの」「どのような層が」競合に流れているかを知ることで、離反した顧客を取り戻すための的確なキャンペーンの選定につなげることができます。

来訪者の調査

店舗が想定している「ターゲット層」と、実際に来店している「来訪者」には、往々にしてズレが生じているものです。商圏分析を活用して来訪者の実態を調査することは、現状のマーケティング施策が正しく機能しているかを確認するために不可欠です。

具体的には、ポイントカードの会員データやスマートフォンの位置情報データを活用し、来店客が「どこから来ているのか」を地図上にプロットします。これにより、店舗が影響力を及ぼしている「実商圏」を正確に浮き彫りにすることができます。足元商圏からの来店が多いと思っていたが、実際には特定の幹線道路沿いからの広域集客が多かった、というケースも珍しくありません。

来訪者の居住地や属性（年代・性別・ライフスタイルなど）を正しく理解することで、無駄な広告費を削減し、実際に来店が見込めるエリアへ集中的にアプローチすることが可能になります。

店舗周辺の人の動きを調査

店舗の売上を最大化するためには、「そこに住んでいる人」だけでなく、「その場所を移動している人」を知ることが重要です。特に都市部や駅前の店舗では、居住者人口よりも、通勤・通学や買い物で訪れる「昼間人口」や「流動人口」が商圏のポテンシャルを左右します。

GPS位置情報などを活用した商圏分析では、店舗周辺の人の流れ（人流）を時間帯別・曜日別に把握することができます。例えば、朝の通勤時間帯には店舗の前を多くの人が通るが、帰宅時間帯には一本裏の道が使われている、といった細かな動線まで分析が可能です。

人の動きを把握できれば、もっとも通行量が多い時間帯に合わせてタイムセールを実施したり、人の目線が集まりやすい位置に看板やポスターを設置したりといった対策が打てます。また、看板の視認性を高めることで、店舗の前を通行していながら来店していなかった「見込み客」の取り込みも期待できます。

出店戦略に活用

新規出店における失敗のリスクを最小限に抑えるために、商圏分析は出店戦略の要として活用されています。候補物件が見つかった際、その立地で十分な売上が確保できるかどうかを、契約前にシミュレーションする必要があります。

既存の優良店舗の商圏データと比較・分析することで、候補地周辺の市場規模やターゲット層の含有率を算出します。これにより、「自社の成功パターン」に当てはまる立地かどうかを客観的な数値に基づいて判断できます。これはハフモデルなどの統計的手法を用いて、理論上の売上予測を立てる際にも役立ちます。

さらに、エリアマーケティングの視点から、需要があるにもかかわらず競合が少ない「空白地帯」を見つけ出すことも可能です。感覚的な「良さそうな場所」ではなく、データに裏付けられた「売れる場所」を選定することは、多店舗展開を進める企業にとって、安定した経営基盤を築くための重要なポイントの一つです。

より高度な商圏分析を実践するには、他社がどのようなデータを使い、どういった課題を解決したのかという具体的な成功パターンを学ぶことが重要です。ゼンリンデータコムでは、人流データ「混雑統計®」を用いた小売業界向けの分析事例資料を公開しています。

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商圏分析を成功に導くためのポイント4つ

商圏分析を成功に導くための、ポイントは次の4つです。

• 仮説をもった分析を実施する
• 使用するデータの定義付けをする
• 商圏以外のデータも活用する
• 3地点来訪者居住地分析をする

それぞれのポイントを把握して、商圏分析でマーケティング施策を成功させましょう。

仮説をもった分析を実施する

商圏分析を始める際には、何を目的として分析を行うのか、どのような仮説を立てるのかを明確にすることが重要です。

仮説をもった分析を実施することで、分析結果から可視化された数値の背景を浮き彫りにできます。

「なぜ商圏が広がっているのか」「このエリアの店舗売上がいいのはなぜか」等、商圏分析で得られるデータに仮説を立てることで、現在抱えている既存店舗の課題や改善点を見つけることが可能です。

使用するデータの定義付けをする

商圏分析に使用するデータを収集する際には、どのようなデータを使用するのかを明確に定義付ける必要があります。

データの定義付けとは、「どの属性を重視するのか」「どの期間のデータを使用するのか」等、分析を行うデータの範囲・属性を限定して絞り込むことです。

データを定義付けせず、測定した情報をすべて分析すると、極端に数値が高い異常値や遡りすぎた古いデータまで分析対象に加えてしまうので、測定結果の信頼性が低くなる可能性があります。

商圏分析に使用するデータの定義付けをして、分析結果の信頼性を高めましょう。

商圏以外のデータも活用する

商圏分析を行う際には、商圏以外のデータも活用しましょう。

商圏に関するデータだけでなく、自社が展開するサービスの内容や業種に合わせたデータを分析することが大切です。

たとえば、飲食店を経営している場合は商圏データだけでなく、同様の業種・規模感の飲食店は一般的にどのような坪数・席数・店舗間口で営業しているのか等のデータを分析しましょう。

商圏以外のデータを活用することで、より集客・業績を向上させる施策を立案しやすくなります。

商圏分析をする際には、商圏以外のデータを組み合わせて活用し、より精度の高い分析を行いましょう。

3地点来訪者居住地分析をする

商圏分析を成功に導くポイントとして、3地点来訪者居住地分析を行いましょう。

3地点来訪者居住地分計とは、任意に定義した3地点それぞれの来訪者居住地や併用状況を把握する分析です。

自店舗・競合店・最寄り駅・顧客の居住地等から、3地点から来訪した顧客の居住地を分析します。

3地点来訪者居住地分計を行うことで、自社店舗や競合店舗の商圏範囲や商圏重複を可視化できます。

さらに3地点来訪者居住地分析を実施すれば、どの地域からどれくらいの顧客が来店しているのかを把握できるので、新規出店や販促活動に役立てられるのです。

まとめ：商圏分析で新規出店や販促活動を戦略的に進めよう

本記事では、商圏分析の基本から具体的な手法、成功のポイントまでを解説しました。

商圏分析を行えば、新規出店や販促活動等、マーケティング戦略を効果的に実施できます。

商圏分析では人口特性・世帯特性・商業特性等、さまざまな情報を把握できるため、活用の幅が広いのが特徴です。

商圏分析は競合店の調査から来訪者の調査、出店戦略等にも活用できるため、自社の課題を解決するのに非常に有効であるといえるでしょう。

商圏分析を行う際は、複数のデータを組み合わせて仮説をもった分析を実施することが大切です。

新規出店や販促活動を戦略的に進めるため、効果的な商圏分析を実施しましょう。

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性別・年代・居住地・勤務地等の属性データと、日時・交通手段・移動経路等の移動データ、さらにお客様のお持ちのデータやサードパーティデータを組み合わせた独自の分析ができるので、求める情報を適切に取得できます。

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